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周四3大猜想:指數短期仍將維持箱體震蕩 高送轉暗線有望接棒次新股炒作

時間:2020-05-27 17:16:05

大勢猜想:科技股再遭打壓 指數短期仍將維持箱體震蕩

實現概率:70%

邏輯簡述:三大股指全天震蕩下跌,創業板指持續走弱,跌近2%。市場風格快速輪換,精裝修概念持續發酵全天強勢,消費電子、半導體等科技股下挫,食品飲料、光刻膠板塊沖高回落走弱,海南、石墨烯、稀土永磁板塊異動拉升,萬向德農回封,市場防守情緒加重。資金依舊抱團強勢股,連板龍頭申通地鐵繼續一字板,省廣集團創階段新高,短線情緒表現活躍,尾盤有所分化,創元科技炸板,市場情緒有所回落,需警惕高位股風險。盤面上,精裝修、乳業、海南等漲幅居前,生物疫苗、數字貨幣、水泥等跌幅居前。截至收盤,滬指跌0.34%,報收2836點;深成指跌1.23%,報收10682點;創業板指跌1.96%,報收2071點。滬股通凈流入26.3億,深股通凈流入0.18億。

后市策略:今天的盤面,資金還是在繼續挖掘內需題材,今天走得最強的家用輕工和酒店餐飲、乳業。其中家用輕工公司,都是些主營做家具、地板、櫥柜等的,說白了還是消費。資金做消費,也有深度邏輯,疫情不確定性,美國再次舉起制裁華為的大棒,兩會GDP不設經濟目標等,都帶來了巨大的變數。確定性最強的,還是內需消費。內需股雖然漲高了,但是和科技股進行橫向比較,估值還是偏低,業績確定性也是較高的。從3月24日起漲的這輪行情,一直是大消費作為主線板塊,而大科技中只有芯片等少數分支表現出色,作為一個整體區域而言,則表現較差。期間,在芯片股的領導下,科技股區域曾多次試圖卡位,但期待中的消費股和科技股之間的風格切換最終都是以失敗告終。很顯然,所有人都知道科技是未來,但主流資金依然愿意抱死大消費不放。理由很簡單,大資金在這個方向上出不來,或者暫時不想出來。既然如此,維持主線地位對他們而言自然是最有利的。每次科技股區域作為整體尋機起勢的時候,大消費就帶頭砸盤,制造行情“危機”,讓科技股區域難以聚氣走不出持續性。與此同時,主流資金卻又不敢把指數的技術形態砸壞了,所以每次感覺行情岌岌可危的時候,消費股又是最快一個展開反攻的區域。因為,他們非常清楚,在未來希望和短期確定性來說,多數資金出于短期看得見的利益出發,都會選擇確定性。而對科技股來說,現在的成交量和內外環境,暫時不支持科技股系統性的走強,操作上,科技股跌多了可以低買一點,但是一旦情緒回暖后再次出現走弱跡象時又到了拋出的時候。

資金猜想:高送轉填權暗線有望接棒次新股炒作

實現概率:70%

邏輯簡述:送轉填權作為目前市場的一條暗線正在悄然走強,例如,無線耳機的漫步者領漲消費電子板塊,疊加華為汽車的富臨精工以及國林科技、福達股份都走出了3連板。此外,還有4天3板的隆盛科技。送轉除權之后的股價上漲稱為填權。多重因素疊加,A股高送轉比例近幾年逐年減少,高送轉越來越稀缺。高送轉和次新股在歷史上兩者之間具有高度的相關性,兩者之間聯動性非常強。此前,次新股已經走出了華盛昌、湘佳股份等一批近端次新股。雖然受消息面利空影響,華昌盛的上漲趨勢暫時得到了壓制,但次新股板塊總體表現依然非常活躍,昨日市場反彈時,更是一馬當先,大漲4.04%,賺錢效應非常好。從次新到填權,根據以往經驗,題材沒有持續性的時候,資金就會往這些方向流動,填權如果能夠打開賺錢效應,后面資金炒作應該會率先考慮有填權屬性疊加的個股。

后市策略:近端時間很多高送轉個股,在除權前后的搶權和填權行情中,都是走得非常強勢的。原因也很簡單,一是一般能高送轉的,大多是業績不錯的高價股,本身質地不錯;二是高價績優股通過除權,將股價降下來,增加了市場流動性,而且有填權的市場預期,自然會受到追捧;其三,更重要的一點是,現在的高送轉個股已經變成稀缺品了。根據財通證券的統計,從2015年到2019年,兩市高送轉比例,已經從22%降低到了4%,高送轉已經成為今年A股的稀缺品種。因此,對于一些高送轉的績優個股,如果在除權前沒有過分炒作,那么剛除權的品種,很有可能有一波填權行情,可以多加留意。個股選擇上,可貼近主流熱點題材,例如,半導體+高送轉,消費食品+高送轉,新能源汽車+高送轉,華為+高送轉。

熱點猜想:碳基半導體材料制備取得突破 芯片新分支或迎來補漲

實現概率:70%

邏輯簡述:北京元芯碳基集成電路研究院昨日舉辦媒體發布會,該院中國科學院院士、北京大學教授彭練矛帶領的團隊,經過多年研究與實踐,解決了長期困擾碳基半導體材料制備的瓶頸,如材料的純度、密度與面積問題。與國外硅基技術制造出來的芯片相比,我國碳基技術制造出來的芯片在處理大數據時不僅速度更快,而且至少節約30%的功耗。碳基技術在不久的將來可以應用于國防科技、衛星導航、氣象監測、人工智能、醫療器械等多重領域。碳基技術也是西方發達國家一直研發預替代硅基的新技術。

后市策略:上市公司中,楚江新材產品涵蓋碳基、陶瓷基復合材料,全資子公司頂立科技具備第三代半導體材料碳化硅單晶從裝備、材料到制品的一整套技術儲備和產業化能力。德爾未來控股子公司廈門烯成已覆蓋石墨烯產業鏈上下游,與諾貝爾獎獲得者組建合資公司,拓展石墨烯智能穿戴領域。

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